Những nhà băng không lãi nổi 1.000 tỷ đồng

Số ngân hàng lãi dưới 1.000 tỷ đồng đã giảm xuống trong năm 2024. Ảnh: Nam Khánh.

Theo báo cáo tài chính đã công bố của 26 ngân hàng thương mại, năm 2024 ghi nhận 6 nhà băng có lợi nhuận trước thuế dưới 1.000 tỷ đồng. So với năm 2023 khi có tới 9 đơn vị nằm trong nhóm này, có thể thấy một số nhà băng đã bứt phá đáng kể trong năm vừa qua.

Song, tình hình chung của những cái tên còn lại trong danh sách vẫn còn đầy thách thức.

"Giấc mơ" lãi nghìn tỷ còn xa

Ngân hàng Bản Việt (BVBank) là cái tên có mức tăng trưởng lợi nhuận mạnh nhất trong nhóm ngân hàng lợi nhuận thấp.

Năm 2024, ngân hàng này báo lãi trước thuế 391 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần so với năm trước và hoàn thành gần 200% kế hoạch đề ra. Động lực tăng trưởng chính đến từ thu nhập lãi thuần tăng 56% đạt 2.306 tỷ đồng, cùng với lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 105%, mang về 46 tỷ đồng.

Sự bứt phá mạnh mẽ của BVBank phần lớn đến từ kết quả kinh doanh quý IV/2024 với khoản lợi nhuận trước thuế hợp nhất hơn 200 tỷ đồng, cao gấp 20 lần cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức lợi nhuận theo quý cao nhất của BVBank kể từ năm 2020, đánh dấu bước tiến đáng chú ý.

Tính đến cuối năm 2024, tổng tài sản của nhà băng này đạt 103.536 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 68.063 tỷ đồng, với hơn 75% tập trung vào khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Quy mô huy động vốn đạt 95.400 tỷ đồng, tăng 19%, động lực chính đến từ phân khúc khách hàng nhỏ lẻ.

Dù tăng trưởng mạnh, song để chạm mốc lợi nhuận nghìn tỷ, BVBank cần một chiến lược dài hơi hơn. Bài toán kiểm soát nợ xấu cũng là một thách thức khi số dư nợ xấu của ngân hàng đã tăng 10% lên 2.106 tỷ đồng, dù tỷ lệ nợ xấu đã cải thiện nhẹ xuống còn 3,09%.

Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển (PGBank) cũng nằm trong nhóm lợi nhuận dưới 1.000 tỷ đồng dù có sự tăng trưởng nhất định. Năm 2024, ngân hàng này đạt thu nhập lãi thuần 1.659 tỷ đồng, tăng 28% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 421 tỷ đồng, tăng 20%, nhưng vẫn cách xa kế hoạch 554 tỷ đồng đặt ra đầu năm.

Một điểm đáng chú ý là thu nhập ngoài lãi của PGBank sụt giảm mạnh. Doanh thu từ hoạt động dịch vụ chỉ đạt 18 tỷ đồng, giảm 48%, trong khi kinh doanh ngoại hối gần như không đóng góp đáng kể. Ngoài ra, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư cũng chịu lỗ gần 55 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, lãi thuần từ hoạt động khác lại tăng mạnh, đạt 209 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ và trở thành yếu tố giúp PGBank tránh khỏi mức tăng trưởng âm. Tính riêng quý IV/2024, lãi thuần từ hoạt động khác tăng đột biến 15 lần, đây cũng là một trong những nhân tố chính góp phần vào tỷ lệ tăng trưởng cho quý cuối năm.

Tổng tài sản của PGBank tính tới cuối năm 2024 đạt 73.211 tỷ đồng, tăng 32%. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 18%, đạt 41.437 tỷ đồng, trong khi tiền gửi khách hàng tăng 21%, đạt 43.326 tỷ đồng. Dù vậy, nợ xấu vẫn là một vấn đề khi tổng nợ xấu của ngân hàng tăng 5% lên 1.061 tỷ đồng, với tỷ lệ bao phủ nợ xấu chỉ đạt 41%.

Ngoài hai nhà băng trên, ABBank, SaigonBank, Baoviet Bank, NCB cũng báo lãi dưới 1.000 tỷ đồng năm qua.

"Thoát" nhóm ngân hàng lợi nhuận thấp

Không phải tất cả ngân hàng trong nhóm lợi nhuận thấp đều "giậm chân tại chỗ". VietABank và KienlongBank là hai cái tên đã thành công vượt mốc nghìn tỷ trong năm 2024. Theo báo cáo tài chính hàng năm, VietABank và KienlongBank là 2 nhà băng ghi nhận lợi nhuận trước thuế dưới 1.000 tỷ đồng trong năm 2023 nhưng sang tới 2024 đã tăng trưởng tốt để vượt mốc này.

Báo cáo tài chính hợp nhất 2024 cho thấy VietABank đạt lợi nhuận trước thuế 1.085 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023, chính thức thoát khỏi nhóm ngân hàng có lợi nhuận dưới 1.000 tỷ đồng. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ thu nhập lãi thuần (+29%) và hoạt động dịch vụ (+68%). Với kết quả này, ngân hàng đã thực hiện 102% kế hoạch lợi nhuận của cả năm.

Tuy nhiên nếu chỉ tính trong quý IV/2024, khoản thu nhập lãi thuần chỉ tăng 3% lên 814 tỷ đồng, chủ yếu do tăng trưởng tín dụng cao (trên 33%) và chi phí lãi giảm 20% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, các hoạt động khác cũng chỉ thu về 40 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đem về 123 tỷ đồng.

Ngân hàng cũng chứng kiến sự sụt giảm ở một số mảng kinh doanh, đáng chú ý là thu nhập ngoài lãi giảm 77% do lãi từ hoạt động chứng khoán đầu tư giảm mạnh từ 243 tỷ đồng xuống 23 tỷ đồng. Các hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng ghi nhận lỗ trong quý. Cũng trong quý cuối năm, VietABank trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 378 tỷ đồng, khiến lãi sau thuế giảm 10% còn 291 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2024, tổng tài sản của VietABank đạt 119.832 tỷ đồng, tăng 7%, dư nợ cho vay khách hàng tăng 33% lên 79.916 tỷ đồng. Một điểm tích cực là tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,47% xuống 1,31%, phản ánh khả năng kiểm soát rủi ro tốt hơn.

Tương tự, KienlongBank cũng có một năm kinh doanh ấn tượng khi lợi nhuận trước thuế vượt mốc 1.100 tỷ đồng, hoàn thành 139% kế hoạch. Trong quý IV/2024, ngân hàng báo lãi 352 tỷ đồng, góp phần đáng kể vào kết quả chung cả năm.

Tổng tài sản vào cuối năm 2024 của KienlongBank đạt 92.176 tỷ đồng, tăng 6%, trong khi huy động vốn tăng 9% lên 82.906 tỷ đồng. Tín dụng cũng có sự mở rộng mạnh mẽ với dư nợ đạt 61.431 tỷ đồng, tăng 17%. Tỷ lệ nợ xấu của KienlongBank được kiểm soát ở mức 1,91%, một trong những mức thấp nhất trong nhóm ngân hàng tầm trung.